VALÈNCIA. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado este viernes el informe completo en el que analiza la opa de BBVA a Banco Sabadell, una operación de concentración bancaria que aprobó en abril sujeta a una serie de compromisos por parte de la entidad vasca. Muchos de ellos, que aluden entre otras cuestiones a las condiciones de los servicios prestados, a los clientes vulnerables o la presencia física en determinados territorios, se miden en función de la situación social y bancaria de cada municipio o código postal, y por ello el documento menciona de forma directa a más de cuarenta localidades de la Comunitat Valenciana.

Debido a la gran presencia de Banco Sabadell en la provincia de Alicante, 35 de estos municipios se encuentran en suelo alicantino, mientras que los ocho restantes se ubican en Valencia. La mayoría de las poblaciones son aludidas por vulnerabilidades sociales o económicas, aunque uno de ellos, como es Benitatxell, se incluye al contar solo con una única oficina bancaria, que de hecho es de Banco Sabadell. Por esta razón, BBVA se compromete a no cerrar esta sucursal si prospera la opa al no existir otros bancos competidores.

Respecto al cierre de oficinas, otro de los compromisos más relevantes es del de mantener aquellas que estén situadas en códigos postales donde la renta per cápita sea inferior a los 10.000 euros. Una situación en la que se encontrarían más de doscientos códigos postales de toda España, de los que uno de cada cinco, en concreto el 21,5% del total, son de la provincia de Alicante. Entre los municipios que se mencionan aparece por ejemplo Elche, que destaca por albergar al código postal de menor renta estimada de todos cuantos aparecen en el informe. En concreto, es el 03206, que abarca a buena parte de la pedanía de Carrús, donde la renta per cápita alcanza los 7.691 euros.

La ciudad de Elche cuenta además con otros cuatro códigos postales donde la CNMC estima una renta inferior a los 10.000 euros, mientras que en la capital provincial son hasta seis. Algunas de las áreas mencionadas son el barrio de Virgen del Remedio (8.194 euros); el código postal 03012, que se corresponde con buena parte del barrio de Carolinas Altas (8.934 euros); o el área de Villafranqueza (03112). Otras localidades cuyos códigos postales se incluyen en el listado del informe son Aspe, Calp, Elda, Orihuela, Los Rojales o Torrevieja, población en la que se enumeran hasta siete de ellos.

Por otro lado, Competencia ha identificado igualmente otros 140 municipios de toda España con menos de 5.000 habitantes donde o bien Banco Sabadell o bien BBVA tienen presencia, y en ellos la entidad resultante tampoco podría cerrar sus oficinas. Ocurre así, por ejemplo, en las localidades alicantinas de Biar, Xaló, Orba o Rafal, donde hay una sucursal de la entidad catalana, pero también en poblaciones de la provincia de Valencia como Albalat de la Ribera, Corbera, la Pobla Llarga o Vallada, donde BBVA cuenta con una oficina. En ninguno de estos casos de la Comunitat Valenciana expuestos por la CNMC tendrían presencia simultáneamente tanto el banco catalán como el vasco.

A su vez, y más allá de los cierres de oficinas, BBVA se compromete a mantener las condiciones de productos y servicios a los clientes (tanto particulares como pymes y autónomos) en aquellas sucursales ubicadas en códigos postales donde la operación de concentración dé lugar a un monopolio, duopolio o existan hasta un máximo de dos competidores. Este escenario se da en el 03008 de Alicante y el 03188 de Torrevieja, donde solo hay en cada caso una sucursal de Sabadell y otra BBVA. En cambio, en distintos códigos postales de Alcoi, Elche y de nuevo Alicante solo habría otro banco al margen de la entidad vasca y la catalana.

Por lo que se refiere a aquellos códigos postales donde existen hasta dos competidores, ocho de ellos se corresponderían con localidades de la provincia de Alicante, y otros tres de València. En este último caso, serían el 46730 de Gandia, el 46210 de Picanya y el 46016 de Tavernes Blanques. En la provincia alicantina, al mismo tiempo, estas áreas estarían ubicadas en los municipios de Alcoi, Alicante, Benidorm, Benissa, Elche, Pego y el Verger.

Existen también poblaciones de la Comunitat Valenciana donde el informe de la CNMC identifica más de un compromiso de los acordados por BBVA, como es el caso de Benitatxell, donde además de contar tan solo con una única oficina bancaria en todo el término municipal, se expone que su código postal tiene una renta per cápita estimada inferior a los 10.000 euros y menos de 5.000 habitantes, otros dos condicionantes que impedirían el cierre de una oficina. Además, Alicante, Elche, Torrevieja y Rafal, todos ellos municipios alicantinos, están afectados por dos compromisos que abordan o bien el mantenimiento de las sucursales de la entidad resultante o bien la no modificación de los servicios y productos ofertados.

Compromisos generales

Además de los compromisos anteriores, que se miden principalmente en función de la situación de cada municipio o código postal, la resolución de la CNMC también recoge otros supuestos generales a los que se ha comprometido el BBVA, como la creación y publicitación de una cuenta para clientes vulnerables, a los que deberá identificar para que puedan beneficiarse de dichas condiciones. También existe la obligación de que los cambios de condiciones que pudieran ser aplicables a los clientes de Sabadell deberán ser publicados en su página web y debidamente comunicados.

Sobre la presencia física con oficinas y sucursales en determinados territorios, también se contempla el hecho de que BBVA no abandone ningún municipio en el que, como consecuencia de la operación, no exista otra oficina de la entidad resultante a menos de 300 metros de distancia, así como que en ningún caso se cierren las 35 oficinas especializadas en empresas de Banco Sabadell, que mantendrían a sus gestores. Tampoco deberían cambiar, entre otras cuestiones contempladas, los horarios comerciales de las oficinas que disponen de servicio de caja.

La CNMC dice que Sabadell no es “fundamental” para las pymes

En el informe completo que se ha dado a conocer este viernes se revela además que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia llegó a la conclusión de que el Banco Sabadell “no es un operador fundamental e insustituible” en el mundo de las pymes, además de que está perdiendo cuota de mercado en este negocio. Del mismo modo, se señala que hay varios operadores, incluidos medianos y pequeños, que garantizan que haya competencia en el mercado.

Además de lo anterior, las cuotas de mercado de 2023 en el crédito a pymes muestran que el Sabadell no es líder en dicho segmento en ninguna comunidad autónoma, siendo la segunda entidad por volumen de créditos únicamente en Asturias. La CNMC llama igualmente la atención sobre que el Sabadell es superado tanto por las grandes entidades tradicionales como por bancos regionales/medianos en distintas comunidades.

Asimismo, indica que buena parte de las operaciones que pierde Sabadell lo hace frente a entidades que no son el BBVA, el Santander o CaixaBank, lo que a ojos de Competencia prueba que las entidades medianas y pequeñas son ya actualmente una competencia efectiva en este momento para el banco que lidera César González-Bueno.

Durante el largo proceso de análisis de la operación, la CNMC desvela que el BBVA remitió hasta en siete ocasiones un listado de compromisos para obtener el visto bueno de la autoridad, al tiempo que el Sabadell planteó desde un primer momento que debían considerarse pymes aquellas empresas con una facturación de hasta 250 millones y acabó pidiendo medidas estructurales y condiciones que la CNMC rechazó.